Personen

Person / Mitglied bearbeiten

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie eine bereits angelegte Person bearbeiten: vom Öffnen aus der Personenliste über die Stammdaten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum) bis zu Kontaktdaten und Adresse. Außerdem sehen Sie, wo verknüpfte Mitgliedschaften und Rechnungen einer Person erscheinen. Das Anlegen einer neuen Person ist in Mitglied anlegen beschrieben — dieser Artikel setzt voraus, dass die Person bereits existiert.

Schritt 1: Person aus der Personenliste öffnen

Navigieren Sie in der Seitenleiste zum Eintrag Personen. Es öffnet sich die Liste aller Personen Ihres Vereins.

Suchen Sie die gewünschte Person über die Filter oder die Suche und klicken Sie auf die Zeile, um die Detailansicht zu öffnen.

Neue Person anlegen: Über den Button Hinzufügen oben rechts legen Sie stattdessen eine neue Person an (siehe Mitglied anlegen).

Schritt 2: Detailansicht und Reiter

Nach dem Öffnen einer Person erscheint links eine sekundäre Seitenleiste mit unter anderem folgenden Reitern:

Reiter	Inhalt
Stammdaten	Name, Titel, Geschlecht, Geburtsdatum/-ort, Sprache, Familie sowie die Kontaktdaten-Übersicht
Mitgliedschaften	Zugeordnete Mitgliedschaften (siehe Schritt 5)
Finanzübersicht	Rechnungs-, Debitor-/Kreditor- und Bankkonto-Übersicht
Weitere Angaben	Zusätzliche Angaben zur Person
Veranstaltungen	Zugeordnete Veranstaltungen
Ehrungen	Ehrungen der Person
Qualifikationen	Qualifikationen und Anmeldungen
Prozesse	Laufende und abgeschlossene Prozesse
Verlauf	Änderungsverlauf der Person
Dokumente	Dokumente der Person

Der Reiter Stammdaten ist beim Öffnen direkt aktiv.

Schritt 3: Stammdaten bearbeiten

Auf dem Reiter Stammdaten zeigt die Karte Stammdaten die Grunddaten der Person. Klicken Sie in dieser Karte unten rechts auf Bearbeiten.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie folgende Felder anpassen können:

Feld	Pflicht?	Hinweis
Titel	Nein	Auswahlliste (z. B. akademischer Titel)
Vorname	Ja	Pflichtfeld
Nachname	Ja	Pflichtfeld
Geburtsdatum	Nein	Datumsauswahl
Geburtsort	Nein	Freitext
Geschlecht	Nein	Auswahlliste

Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Nach dem Speichern wird die Karte Stammdaten automatisch mit den neuen Werten aktualisiert.

Hinweis: Sprache und Familie werden auf der Karte Stammdaten angezeigt, aber nicht in diesem Dialog bearbeitet. Die Familienzuordnung pflegen Sie über die Familienverwaltung.

Schritt 4: Kontaktdaten und Adresse bearbeiten

Kontaktdaten sind von den Stammdaten getrennt. Auf dem Reiter Stammdaten finden Sie rechts die Karte Kontaktdaten mit den Abschnitten Adresse, E-Mail und Telefon.

In jedem Abschnitt stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Bearbeiten: Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem angezeigten Eintrag, um ihn zu ändern.
Erstellen: Über Erstellen legen Sie einen weiteren Eintrag an.

Sind mehrere Einträge eines Typs vorhanden, öffnet Alle anzeigen einen Dialog mit der vollständigen Liste.

Adresse bearbeiten

Klicken Sie in der Karte Kontaktdaten im Abschnitt Adresse auf das Stift-Symbol. Im Dialog Adresse bearbeiten können Sie folgende Felder anpassen:

Feld	Hinweis
Straße	Straßenname
Hausnummer	Hausnummer
Postleitzahl	PLZ
Stadt	Ort
Land	Land
Als Standard setzen	Markiert diese Adresse als Standardadresse

Klicken Sie auf Speichern, um die Adresse zu sichern.

Mehrere Adressen verwalten: Über Alle anzeigen öffnen Sie die vollständige Adressliste und können weitere Adressen ergänzen. E-Mail-Adressen und Telefonnummern pflegen Sie analog über ihre jeweiligen Alle anzeigen-Dialoge. Bankverbindungen finden Sie in der Finanzübersicht (siehe Schritt 4b).

Schritt 4b: Bankkonto anlegen oder bearbeiten

Bankverbindungen pflegen Sie in der Finanzübersicht der Person in der Karte Bankkonto.

Öffnen Sie in der sekundären Seitenleiste Finanzübersicht.
Öffnen Sie in der Karte Bankkonto das Menü Mehr.
Wählen Sie Erstellen (neues Konto) oder Bearbeiten (bestehendes Konto).
Es öffnet sich der Dialog Bankkonto hinzufügen bzw. Bankkonto bearbeiten. Tragen Sie ein:

Feld	Pflicht?	Hinweis
IBAN	Ja	Deutsche und ausländische IBANs sind erlaubt
BIC	Ja	SWIFT-Code mit 8 oder 11 Zeichen (z. B. `UNCRBGSF` oder `UNCRBGSFXXX`)
Kontoinhaber	Ja	Name des Kontoinhabers
Als Standard setzen	Nein	Markiert dieses Konto als Standard

Klicken Sie auf Speichern.

Ausländische Konten: Sie können Konten mit ausländischer IBAN (nicht mit DE beginnend) speichern, sofern IBAN und BIC formal gültig sind. Fehlermeldungen erscheinen auf Deutsch (z. B. „Der BIC ist ungültig.“ / „Ungültige Bankdaten“).

Lastschrift: Für SEPA-Lastschriften werden weiterhin nur deutsche IBANs (DE…) unterstützt. Ein gespeichertes Auslands-Konto kann für Überweisungen und Stammdaten genutzt werden, nicht für Lastschrift vom Mitgliedskonto.

Firmen: Bankkonten einer Firma pflegen Sie analog unter Firmen — siehe Firma bearbeiten.

Schritt 5: Verknüpfte Mitgliedschaften und Rechnungen prüfen

Eine Person kann mit Mitgliedschaften und daraus entstehenden Forderungen verknüpft sein. Diese Verknüpfungen sehen Sie — Sie bearbeiten sie aber nicht hier in den Stammdaten:

Reiter Mitgliedschaften: zeigt die der Person zugeordneten Mitgliedschaften. Die Zuordnung selbst erfolgt über den Mitgliedschaftsvertrag (siehe Mitgliedschaft zuordnen).
Reiter Finanzübersicht: enthält die Rechnungsübersicht sowie Debitor-/Kreditor- und Bankkontodaten der Person.

Hinweis: Beitrags- und Abrechnungsdetails werden nicht in den Personen-Stammdaten gepflegt, sondern im jeweiligen Mitgliedschaftsvertrag bzw. in den Finanzbereichen.

Ergebnis

Nach dem Speichern sind die geänderten Stammdaten, Kontaktdaten und Adressen sofort in der Detailansicht der Person sichtbar. Die Person erscheint mit ihren aktualisierten Daten weiterhin in der Liste unter Personen und bleibt über Name oder Filter auffindbar. Jede Änderung wird zudem im Reiter Verlauf protokolliert.

Zuletzt geprüft: 2026-07-27